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Waldemar Daninsky, o renomado aventureiro, se junta a uma expedição para encontrar o Yeti no Himalaia. Enquanto caminhava nas montanhas, ele é capturado por duas ninfetas demoníacas canibais que guardavam um remoto templo budista e se torna seu escravo sexual. Elas o transformam em um lobisomem, soltando-o para vagar pelas montanhas onde ele encontra um bandido sádico.