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Na esteira da Primeira Guerra Sino-Japonesa (1894-1895), um grupo de senhores da guerra japoneses calcula que a melhor maneira de preparar uma invasão do resto da China a partir de seu terreno de preparação no sul da Manchúria.Eles formam uma aliança com o general Tao, um importante agente de poder no reino, levando outros generais chineses a se unirem contra ele.O principal ativo entre esses patriotas é o mestre de artes marciais chamado "Punho Rápido" Sau Pai-lung, que posteriormente frustra todas as tentativas de assassinato e outros atos de subversão cometidos pelas forças japonesas.Incapaz de derrotar Sau com batalhões de fuzileiros e ninjas, os invasores alistam os serviços de vários assassinos notórios, incluindo o monge lutador de postes Yin Feng e o implacável pistoleiro Black Crane.Eles atacam Sau com uma variedade de armas exóticas, incluindo uma espingarda de cano duplo que se assemelha a um leque grande.Em um ponto, quando os japoneses encontram suas costas contra a parede, eles usam magia para trazer de volta três homens dos mortos, transformando-os em zumbis de kung-fu imparáveis!Claro, mestre Sau luta e supera todos eles.