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Madri, nos anos quarenta. No pós-guerra, Paca, uma corista que aspira a entrar na Companhia Celia Gámez, regressa a Madrid depois de uma viagem provinciana. No mesmo comboio viaja Luís, jovem indocumentado a quem Paca lhe permite passar a noite no quarto onde vive com o seu pai doente. A relação de Paca com Julio, um magnata sem remorsos, oferece seu apoio financeiro, mas Luis lhe dá a ternura e o amor que ela não tem com Julio.