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Viajando por Hokkaido com um assalariado descontente em busca de um amor perdido (Eiji Funakoshi), Tora-san encontra Lily, que se divorciou desde a última vez que se viram em Forget Me Not (1973) de Tora-san e está trabalhando como cantora itinerante . Depois de uma briga na pitoresca cidade de Otaru, eles se separaram e se encontraram novamente na cidade natal de Tora-san, Shibamata, onde se reconciliaram. Com faíscas reacendendo entre os dois, será que o perpétuo solteirão Tora-san finalmente encontrará uma chance de amar?