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Um drama psicológico sobre um piloto de caça Major Grela, que perdeu na competição para se tornar o segundo em comando, contra seu colega do passado, Major Horycki. Horycki atrai a mulher de Grela e vemos uma rivalidade de dois pilotos. Ao fundo, vemos um serviço cotidiano de uma unidade de caça a jato do Bloco de Leste no final dos anos 1960, com longas sequências de caças, principalmente MiG-21 em voo.