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Nazareno Cruz, o sétimo filho de uma família de camponeses, enfrenta um mito local que prevê sua transformação em um lobo durante a lua cheia. Enquanto se apaixona pela bela Griselda, o Diabo tenta convencer Nazareno a abandoná-la como forma de escapar da maldição. Mas o amor não tem para onde fugir. Celebrado como um clássico cult na Argentina dirigido pelo eterno Leonardo Favio, este filme é uma mistura hipnotizante de horror, poesia folclórica, lirismo gaúcho e estética pop.