O Ano sem Papai Noel (1974)

Dona Noel nos conta sobre uma vez que Papai Noel pegou um forte resfriado e decidiu tirar férias do Natal. Dois de seus elfos, Jingle e Jangle Bells, decidiram sair com Vixen em busca de crianças para convencer o Papai Noel de que o espírito natalino ainda é importante para todos os outros. Mas eles devem passar por Heat Miser e Snow Miser antes de pousarem em Southtown, EUA, onde nunca neva no Natal. Heat e Snow não podem concordar em deixar isso mudar, mas a Sra. Claus conhece sua mãe, a Mãe Natureza.