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Um conto melodramático sobre um menino do campo, interpretado por Tim Rooney, filho de Mickey Rooney, que traz seu trombone de slide para a perversa Nova Orleans em 1913, se apaixona por uma das mulheres da luxuosa casa esportiva onde trabalha como músico , e a perde por uma cruel reviravolta do destino. Al Rose, cujo livro Storyville, New Orleans foi publicado no mesmo ano do lançamento do filme, é creditado como consultor histórico e desempenhou o papel do vereador Sidney Story.
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