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Montana 1880: a maioria dos aborígenes americanos foi morta ou banida para as reservas. Shepherd Alaska quer passar o inverno com seu rebanho nesta região solitária. Ele salva o jovem Tschetan, um dos últimos da tribo Lakota, de ser linchado por roubo de gado. Lentamente, eles se tornam amigos e, juntos, enfrentam seu vizinho cruel, um fazendeiro hipócrita.