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O poderoso mafioso Leung, que é protegido pelo perigoso e perverso Huan Fai, vende duzentas armas e munições japonesas para uma gangue chinesa. Ele usa o contrabandista Luy Fu para trazer as armas, mas o ladrãozinho Kim e sua gangue roubam o carregamento na estrada e jogam a carga no mar. No entanto, ele atrai Luy Fu e pede uma grande quantia para devolver as armas com a intenção de viajar para o exterior com seu irmão. Enquanto isso, Kim faz amizade com Fan Ming, um escritório de polícia disfarçado de Xangai que está investigando as atividades ilegais de Leung. Quando o mafioso descobre que Fan Ming é um policial, Leung o embosca e Huan Fai e seus homens esfaqueiam o oficial que cai de um penhasco no mar. Kim traz a noiva de Fan Ming, Ipi Feng, para a casa de sua amante, a prostituta Hung, e diz a Ipi Feng que seu noivo foi assassinado por Leung. Ela decide vingar a morte de seu amado Fan Ming com consequências trágicas.