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Após frequentar estudos esotéricos com um sábio, Cagliostro, um misterioso conde italiano, recebeu o dom de poderes sobrenaturais. Ele começou a viajar por toda a Europa para curar os pobres. Mas ele também é membro de uma loja pré-revolucionária cujo objetivo é dar liberdade às populações da Europa. Isso não pode ser tolerado pelo estabelecimento do século 18 e comprou o Papa e a casa real da França tenta eliminá-lo. Então Cagliostro está trancado em um castelo, enquanto sua esposa é morta. Mas quando em 1795 a porta de sua cela é aberta, não há nada dentro além de uma espada...