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A esposa do palhaço já foi uma estrela brilhante do circo. Hoje em dia, a senhora idosa dirige um bonde pelas ruas de Budapeste, enquanto sonha acordada com o palco do circo. Um dia ela conhece um de seus velhos amigos do passado e descobre que um agente mundialmente famoso chegou a Pest, que incendeia artistas para seu novo show, e esta pode ser sua última chance de se apresentar. Como resultado de um mal-entendido fatal, ela mostra sua mais nova performance para o futuro sogro de sua filha que, sendo professor, simplesmente odeia bobagens.