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Antes de sua aventura começar, Digby é dado a Bill por um veterinário amigável, mas como seu avô não gosta de ter um cão pastor inglês em casa, ele é forçado a entregá-lo. Ele o entrega a um homem que trabalha em um laboratório de defesa que faz experiências com animais e plantas para viagens espaciais. Uma fórmula líquida de crescimento chamada Projeto X é feita lá, e o treinador de animais rouba parte dela para aumentar sua própria safra de tomate. Digby acidentalmente bebe um pouco e, como resultado, está crescendo o tempo todo. Eventualmente, ele é do tamanho de um transatlântico. Como animais esquisitos são atrações, ele é roubado por dois bandidos bem vestidos e vendido a um circo, de onde foge, caçado pelo Exército e Aeronáutica.