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Serafín é um antiquário maduro, solteiro, um tanto reprimido, que sofre de um grave problema decorrente de um trauma infantil: em sua imaginação, sempre vê barbas em mulheres bonitas. Para tentar curá-lo, um casal de amigos leva Serafín a Biarritz (França) - mas a intenção real é cruzar os Pirineus para ver os filmes eróticos proibidos na Espanha.