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Em 1912, os clientes do 'The Last Chance Saloon' se reuniram para uma noite de uísque para contemplar sua fé e sonhos perdidos, quando Hickey (Lee Marvin) chega. Hickey quer convencer a todos de que pode ajudá-los a encontrar paz de espírito, livrando-os de seus sonhos tolos e trazendo-os de volta à realidade. Hickey trabalha especialmente com Larry Slade (Robert Ryan), um ex-anarquista que perdeu a paixão pela vida e aguarda a eventualidade da morte. Larry não é afetado pela persuasão de Hickey, mas seu jovem companheiro Parritt (Jeff Bridges) é estranhamente afetado, o que leva a revelações sobre sua própria mãe e sentimentos de traição e perda. À medida que a noite avança, o clima muda, pois todos têm sua fé e sonhos lentamente destruídos por Hickey. À medida que a raiva aumenta, todos se voltam contra Hickey por causa de sua esposa e do homem do gelo. Isso leva a mais revelações e Hickey tendo um leve questionamento de suas próprias convicções recém-descobertas.