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Lorna é uma linda viúva que vive sozinha em seu castelo no campo, tendo apenas seus livros e pinturas como companhia. Então, um dia, Triana, uma garota cigana selvagem que foi criada em um orfanato, é trazida para casa por sua amiga Sally e seu marido. Ela pede que ela cuide dela enquanto eles estão fora. Ela toma a garota sob sua proteção, um relacionamento sensual se desenvolve entre eles. Logo o casal se torna amante. Mas Triana tem um segredo obscuro que se manifesta em sonhos assustadores de dominação e humilhação. Ela tem pesadelos recorrentes de um homem nu a cavalo agredindo e abusando dela. Ao mesmo tempo, o cavaleiro nu começa a aparecer na realidade. A garota, convencida de que ele representa sua ruína, resiste a ele; mas o artista fica intrigado e um triângulo erótico bizarro é estabelecido.