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Um professor de artes marciais moribundo instrui seu sexto e último aluno a verificar as atividades de seus cinco ex-alunos, a cada um dos quais ele havia ensinado um estilo único e letal de kung fu: a Centopeia, a Cobra, o Escorpião, o Lagarto e o Sapo (daí o título do filme). Este aluno, que conhece um pouco de cada um dos cinco estilos, deve se juntar a um dos outros bons alunos para destruir os maus, se houver algum. Ganância e traição acontecem quando o aluno logo descobre que alguns dos alunos são realmente maus, mas em qual deles ele pode confiar o suficiente para se juntar, se houver algum?