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Situado no Território de Montana de 1848, um jovem guerreiro Cheyenne, que atende pelo nome de Grayeagle, sequestra a filha de um homem grisalho da fronteira, John Colter, que parte em uma busca épica por sua filha Beth e é auxiliado por um nativo amigável, chamado Standing Bear. , bem como Trapper Willis, um caçador de peles e comerciante, que enfrenta os elementos da natureza, bem como guerreiros nativos hostis para encontrar Beth e trazê-la para casa. Ao mesmo tempo, Beth fica intrigada com seu próprio captor, que tem motivos para tomá-la.