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O Dr. Gene Tuskin trabalha com crianças problemáticas, talvez nenhuma mais perturbada do que Regan MacNeil, que sofre de pesadelos e memórias reprimidas. As lembranças que ela reprime são do tempo em que ela foi possuída por um demônio. A invenção do Dr. Tuskin, um dispositivo que hipnotiza duas pessoas e liga suas mentes, revela que o demônio, chamado Pazuzu, ainda se esconde dentro dela. Está desesperado para emergir novamente e causar estragos. Enquanto isso, o padre Philip Lamont é ordenado por seu cardeal para investigar a morte do padre Merrin, o padre que morreu durante a execução de um exorcismo em Regan. Padre Lamont assume sua tarefa com relutância. Ele se sente indigno de sua atribuição. Ele também sente que o Mal é literalmente uma entidade e que esta entidade está vencendo a batalha pelo Bem. Sua investigação leva-o para a África, onde ele localiza outro receptor de exorcising de Merrin e aprende algo fascinante e terrível sobre gafanhotos.