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Nos dias do Império Romano, um pequeno burro nasce com orelhas MUITO longas, que o colocam em apuros. Quando seu dono o joga para fora do estábulo em desgosto, sua mãe sacrifica sua vida para salvá-lo de uma nevasca. E, guiado apenas por seu querubim guardião (Tilly), ele tem que encontrar seu lugar e destino de direito, em algum lugar na estrada para Belém.