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Três histórias separadas das esperanças dos solitários são contadas, com o Roseland Ballroom em Manhattan como cenário.Em "The Waltz", a recém-viúva May, uma mulher graciosa que foi casada com seu marido Eddie por trinta e cinco anos, lamenta a perda de dançar com seu parceiro de longa data.Embora ela inicialmente o ache grosseiro, May escolhe Stan como seu novo parceiro de dança, apenas pelo vínculo que Stan parece ser capaz de fornecer a seu passado.Stan tenta afastá-la desse passado e olhar para seu futuro.Em "The Hustle", um jovem chamado Russel "trabalha" como gigolô em tempo integral para a rica Pauline, que está no outro lado da meia-idade.Russel conhece a tímida Marilyn, amiga de Pauline que recentemente foi rejeitada pelo marido, por quem há uma atração mútua.Cleo, a ex-professora de dança de Russel, quer Russel como seu parceiro de dança profissional, apesar de ele tratar a dança agora apenas como um passatempo.Tanto Marilyn quanto Cleo tentam afastar Russel da vida que ele leva com Pauline, o que pode ser difícil de fazer devido ao conforto que o estilo de vida oferece.E em "The Peabody", a idosa Rosa, que se vê como uma superestrela da dança, sonha em vencer o concurso de dança Peabody realizado regularmente no salão de baile.Seu parceiro regular, Arthur, não é o melhor dançarino, mas ele vê seu relacionamento com Rosa sob uma luz um pouco diferente.Ambos esperam alcançar seu sonho antes da inevitabilidade da vida e da morte.