Tora-san's Sunrise and Sunset (1976)

Tora-san chega a Shibamata no primeiro dia de aula de Mitsuo apenas para descobrir que, por sua conta, Mitsuo estava envergonhado. Depois de uma briga com a família, ele vai a um bar beber, depois traz para casa um velho rabugento com uma história triste, cuja identidade vai surpreender a todos. Mais tarde, Tora conhece Botan, uma gueixa.