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Nas estações de outono e inverno de 1845 em Montana, a tribo Blackfoot do chefe Winterhawk está doente.Seu amigo e irmão de sangue, o caçador Guthrie, sugere que ele peça ajuda aos colonos em um assentamento próximo, mas eles, sabendo que o povo de Wintehawk está infectado pela varíola, ficam com medo e recuam rapidamente.Dois caçadores / contrabandistas de peles, Gates e Scoby, dizem a Winterhawk e seus bravos para segui-los e eles os levarão a alguém que tenha a cura.Os caçadores emboscam e matam os bravos de Winterhawk enquanto Winterhawk escapa após sentir que algo está errado.Em retribuição, Winterhawk e mais de seus bravos sequestram uma jovem, Clayanna, e seu irmão Cotton do assentamento.O tio de Clayanna, Finley, organiza um pelotão de vários rastreadores contratando Guthrie, sob protesto, para seguir Winterhawk e seu bando de guerreiros, deixando a mulher de Guthries, Pale Flower sozinha, para trazer Clayanna e Cotton de volta a qualquer custo.No entanto, os dois caçadores assassinos que massacraram os bravos de Winterhawk estão à frente do grupo de resgate que vende peles roubadas de Pale Flower depois de estuprá-la e matá-la enquanto Guthrie está fora.