Na segunda história, uma mulher é despida e aprisionada com um pônei e cães (de ambos os sexos) como punição por adultério. Há muitas tomadas de genitais de cães e pôneis enquanto a mulher olha para eles, inclusive enquanto eles urinam. Seu olhar e os ângulos da câmera sugerem que ela copula com eles, pois ela perde a sanidade.
Na segunda história começa com um homem e uma mulher fazendo sexo na palha de uma baia de cavalos. Todo o corpo nu da mulher é visto enquanto ela rola sob os esforços sexuais do homem e a filmagem dos cavalos adiciona um elemento erótico extra.
Na primeira história, há várias cenas com muitas jovens relaxando em vários estados de nudez. Muita nudez feminina sem nenhuma parte do corpo invisível.
Na primeira história, uma mulher faz sexo com um escravo enquanto seu marido assiste. A relação sexual é contra a vontade do marido. A parte frontal completa da mulher e do escravo é vista enquanto eles fazem sexo em várias posições com penetração simulada. A mulher olha o marido nos olhos enquanto o escravo move seu corpo em cima e dentro do dela.
Terceira história: um jovem e sua prima espiam sua mãe enquanto ela perfuma os seios e se deita na cama. Ela abre o vestido para expor seu corpo nu. Ela toca os seios e se masturba enquanto ele descreve ao primo como viu sua mãe fazer sexo com seu amante. Enquanto ele usa o corpo dele e de seu primo para explicar em detalhes o que eles fizeram um ao outro, a mão de seu primo se desvia em direção às suas próprias partes íntimas. A certa altura, ele belisca as partes íntimas da prima para fazê-la bater nele.
Quarta história: um jovem entra no quarto de uma mulher adormecida. Ele puxa as cobertas para mostrá-la deitada de costas completamente nua. Ele gentilmente a rola de barriga para baixo e olha para o cabelo macio aparecendo entre as pernas. Abaixando seu corpo sobre o dela, ele abre o roupão e penetra o corpo dela por trás. Seus olhos se abrem, mas ela finge continuar dormindo quando ele começa a fazer sexo com ela. Ambos começam a responder ao estímulo e um clímax é mostrado.
Na segunda história, uma senhora faz sexo com um cavalariço no celeiro. Seu marido passa e observa a relação sexual através de uma janela. Ele observa enquanto eles continuam a copular até a conclusão. A certa altura, ela fica encostada em uma divisória do estábulo e a mão do estábulo a penetra por trás, pressionando seu corpo contra as ripas. Novamente os cavalos estão agitados.
Terceira história: um menino observa sua mãe e seu amante começarem a fazer sexo em um armário. Ambos praticam sexo oral um com o outro, mas sem nenhuma nudez real. Ele é visto e o amante vai embora. Sua mãe pega um chicote e bate em suas nádegas vestidas. Seu esforço faz com que seu vestido escorregue de um ombro e um seio cheio caia. Enquanto ela continua a espancá-lo, ele se imagina fazendo sexo com sua mãe. Ela está sentada em um sofá e ele está ajoelhado no chão entre suas pernas, beijando e lambendo sua boca, seios e vagina.
Terceira história: um garoto tem sua prima amarrada. Ele imagina a seguinte cena. Ele está amarrado nu de bruços em uma cama. Sua prima o chicoteia nas costas. Ela abaixa o robe para mostrar seu corpo nu e, sentada em uma cadeira, começa a se tocar. Ela se agacha sobre o braço da cadeira e desliza sua vagina e clitóris sobre um grande botão para chegar ao orgasmo. Ela então se enrola na cadeira e adormece.
Quarta história: um rapaz e uma moça estão do lado de fora. Ela pede que ele faça sexo com ela, dizendo que se guardou para ele e quer fazer sexo com ele antes de se casar. Ele levanta o vestido dela e lentamente abaixa a calcinha até poder ver seus pelos pubianos. Ela se recosta em uma árvore e fecha os olhos em antecipação ao toque dele. Ele olha para as partes íntimas dela por um tempo, mas não consegue reunir coragem para ir mais longe. Ele a veste e ela foge.
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