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Na floresta, um menino chamado Juan testemunha o ataque do bando de Lorenzo el Quinto a um misterioso frade, que consegue escapar após matar vários de seus agressores e se refugiar no casarão onde o menino mora com sua mãe - a condessa Doña Carlota- -e sua irmã Beatriz. Basilisa, sua serva, conjura Satanás para libertar seu filho de uma doença irreversível, mas para isso o mal deve ser transferido para uma alma inocente - e ela escolhe a de Beatriz. A jovem torna-se vítima de uma possessão, pela qual todos culpam o frade.