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No último Big Boss (A.K.A.: Fists Of Fury), Cheng Chao-On foi preso depois de matar Hsiao Mi, "The Big Boss". Nesta sequência, seu irmão, Cheng Chao-Chun (Lo Lieh), visita seu irmão na Tailândia. Ele então encontra um emprego como operário de fábrica de gelo na mesma fábrica de gelo em que seu irmão trabalhava. Embora o filme anterior nunca tenha explicado por que Chao An prometeu nunca mais lutar, na verdade foi devido ao fato de que seu pai foi morto em uma briga. No entanto, o vilão neste filme é o homem que foi responsável pela morte de seu pai para começar.