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José Maria é um rapaz de dezassete anos;seu pai é dono de um restaurante de sucesso em uma cidade distante de Barcelona, na Espanha.O menino é inteligente e sensível, mas seus maneirismos e hábitos e a falta de impulso masculino o levam a sofrer bullying na escola.O diretor da escola decide que José é a influência perturbadora e pede que ele seja afastado da escola.O pai repreende o menino e sua mãe por não ser um jovem de sangue quente e o manda embora por um tempo para morar com um amigo no campo.O pai visita o menino e o leva a um clube de strip-tease em Barcelona, administrado por uma amiga sua, com a intenção de que isso o "cure" de sua reserva sexual.No entanto, um dos atos é um transexual pré-operatório, e há uma exposição frontal completa no final.[A transexual é Bibi Andersen, em seu primeiro papel na tela grande;ela passou a jogar é vários dos filmes de Pedro Almodóvar.] O pai combinou que depois do show, a amiga vai levar José de volta para a casa dela para fazer sexo.José evidentemente não tem ideia do que está acontecendo;"Vai dar tudo certo: você vai ver", diz ela.José não parece muito seguro disso e, de fato, se recusa a cooperar.O pai fica furioso e ameaça José com violência se, em uma visita repetida em um mês, José "falhar" com ele novamente.José pega algumas roupas da dona da casa onde está hospedado, e vestido de menina sai e vai para Barcelona.Vestido de menina, José é apanhado por um homem, Álvaro, que lhe arranja um quarto para ficar.Mas José volta a vestir roupa de homem antes mesmo de ver o dono da casa, e quando Álvaro volta a ligar mais tarde, para ver Maria, a senhora diz que não há ninguém com esse nome ali.Por enquanto, José mantém-se no modo masculino no que diz respeito ao resto do mundo.Mais tarde, José compra um jornal e vê que seu pai colocou uma descrição e uma fotografia em um anúncio, e José manda este último para casa dizendo que está bem.Ele consegue um emprego em um cabeleireiro e logo sua irmã chega para vê-lo.Tudo está ruim em casa, mas a irmã é solidária.Eles saem para tomar um milk-shake, e José vai ao banheiro e, sem avisar a irmã, volta em modo feminino, para seu espanto.Mesmo assim, elas vão a uma boate juntas, como duas meninas, e se entregam a um flerte.Depois, de volta ao quarto de José, a irmã pergunta como José se sente ao dançar com um cara."Bem, acho que sinto o mesmo que você.".Irmã (parecendo confusa): "Ah, mas isso é impossível...você não é uma mulher!" De volta ao cabeleireiro, Bibí Andersen entra como cliente e José é encarregado de cuidar dela.Caso nos tenhamos esquecido, surge uma colega e diz a José quem ela é..."Dizem que ela é um homem." De volta às escavações, José ouve a senhoria e seu amigo indo para um dia na praia.José aproveita para vestir algumas roupas femininas, mas inevitavelmente as pessoas voltam inesperadamente.O amigo fica horrorizado, mas a dona da casa é totalmente compreensiva e faz de tudo para avisar José que eles vão sair de novo e só voltarão tarde.José, como Maria, vai à discoteca e lá está um antigo admirador.Eles dançam e ambas as partes se divertem, mas aparentemente não vão a lugar nenhum depois.No dia seguinte, no cabeleireiro, José pede conselhos a Bibí Andersen sobre como voltar a ver o homem, e ela desaconselha, sem explicar bem porquê.Então Maria o vê de qualquer maneira;eles vão fazer sexo, embora Maria diga que não sabe o que fazer.Temos que inferir como acabou e, de volta às escavações, ela vai ao banheiro, pega uma navalha aberta e tenta remover seus apêndices indesejados.Apesar da visita de Bibi ao hospital, José decide abandonar a vida independente em Barcelona e volta para casa.No entanto, o pai ainda é muito hostil e José logo está de volta a Barcelona.Por sorte a dona da casa ainda tem um quarto livre, e acolhe José e dá-lhe umas roupas velhas e ajuda de outras formas.A partir de agora, José é Maria o tempo todo.Maria não tem emprego agora, mas quando vai ver Bibí consegue um emprego no clube como garçonete.Bibí explica que fez uma operação de mudança de sexo desde o último encontro e mostra o resultado a Maria.Matria fica impressionada, embora Bibí explique que "mostrar o pau" antes era o suficiente, mas agora dizem que ela tem que aprender a dançar.Depois de uma dança improvisada no clube com Bibí, a dona do clube fica claramente impressionada com Maria e oferece seu estrelato se ela se treinar para "virar mulher".Com muita ajuda na arrumação e na dança, ela consegue sucesso nos palcos, e o dono da boate a acha atraente a ponto de arriscar um beijo relativamente casto, que Bibí observa, provocando uma cena.No entanto, as coisas se desenvolvem entre eles, e ele quer que ela seja sua esposa e faça a operação necessária.Eles viverão felizes para sempre...?