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Um escritor pobre descobre que uma espécie de ratos se uniu para personificar humanos e suplantá-los sem ser notado, de uma maneira que lembra as transformações em Rhinoceros, de Eugene Ionesco, ou a conspiração secreta de pessoas-vagem em The Invasion of the Body Snatchers. A história deste filme é baseada em um livro do escritor soviético Alexander Grin.