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Depois que seu pai morre em uma guerra e seu mestre é morto a tiros por soldados inimigos, San Mao, um órfão errante, está em busca da mãe que nunca conheceu neste cômico conto de kung fu.Antes da morte de seu mestre, San Mao aprendeu vários estilos de kung fu acrobático e usa essas habilidades para mostrar seus talentos na rua por dinheiro.Ao chegar a uma dessas cidades, ele encontra um mendigo desbocado chamado Qu Pu Li, que atualmente vive com uma adolescente órfã chamada Zsa Zsa Meng na floresta.Quando Qu Pu Li e San Mao se encontram, eles não concordam exatamente.Mas depois de um encontro casual com um homem brutal (mas desajeitado) chamado Ironhead e alguns bandidos locais, San Mao e Qu Pu Li decidem deixar de lado suas diferenças e lutar para derrubar Ironhead.Qu Pu Li agradece a ajuda de San Mao.Como resultado, ele e Zsa Zsa Meng deixaram San Mao ficar em sua casa de palha na floresta até que San Mao estivesse pronto para deixar a cidade.Enquanto fica com eles, Qu Pu Li e Zsa Zsa Meng avisam San Mao para vigiar seus passos enquanto ele estiver na aldeia porque ela é administrada pelo Sr.Chu, um homem cruel que conhece estilos raros de kung fu e quer controlar toda a província.Ninguém ousou desafiar seu poder.Mas tudo isso muda quando um misterioso andarilho coreano chamado Eagle aparece e ajuda os três Kung Fu Kids quando Ironhead e seus capangas tentam derrubar seu "Stunt Show"." Mais tarde, Eagle assassina um ajudante de um general local que trabalha com o Sr.Chu para controlar a aldeia.Eagle é pego no processo e torturado pelo Sr.capangas de Chu.Os Kung Fu Kids decidem pagar sua dívida com Eagle ajudando-o a escapar.Juntamente com Chao Chin, o Sr.Filho de bom coração de Chu, os quatro guerreiros trabalham em um plano para derrubar o Sr.Chu e seu sindicato, para que possam restaurar a ordem e a paz na vila outrora incorrupta.