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Em março de 1943,na Segunda Guerra Mundial,os alemães usam o porto neutro da colônia portuguesa de Mormugoa para transmitir informações a um U-Boat sobre os navios aliados para afundá-los em águas internacionais.Em Calcutá,a inteligência britânica designa o coronel Lewis Pugh (Gregory Peck) e o capitão Gavin Stewart (Sir Roger Moore) para espionar em Goa e eles descobrem que há três navios alemães ancorados na área e o famoso espião Trompeta (Wolf Kahler) está baseado em Goa .Eles sequestram Trompeta para interrogá-lo,mas Lewis acidentalmente mata o espião depois de lutar com ele no carro desgovernado.Enquanto isso,Gavin tem um caso de uma noite com a linda e elegante Sra.Cromwell (Barbara Kellerman),que é sócio da Trompeta.Eles falham em sua missão,mas Lewis e Gavin convencem seu chefe a usar os veteranos de Calcutta Light Horse liderados pelo coronel aposentado W.H.Grice (David Niven) para viajar para Goa a bordo do velho navio Phoebe,fingindo ser empresários bêbados de férias.Eles se preparam para destruir os Ehrenfels e os outros dois navios de rádio nazistas e obter os códigos secretos alemães sob o comando de Lewis.Enquanto isso,Gavin em terra tem um caso de amor com a Sra.Cromwell e prepara o desvio para facilitar a missão de Lewis e seus homens.