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Cletus é um mentiroso compulsivo, embora prefira o termo 'fabricação' a 'mentira'. Quando ele se torna assistente social, ele é designado para o caso de um menino chamado Jeorge (com 'J') que foi tirado de sua mãe. Cletus se propõe a reunir Jorge com sua mãe, mas para isso ele deve inventar muitas histórias para evitar que Jorge seja adotado. Em busca da mãe, Cletus conhece e se apaixona por uma conselheira feminina.