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Uma mulher divorciada muda-se para uma nova cidade, tentando reconstruir a sua vida. Ela se junta ao coro de uma igreja local e é inspirada pelo mestre do coro, um velho rabugento que não aceita nada além da perfeição de seu grupo. À medida que o Natal se aproxima e o coro pratica para uma apresentação do "Messias" de Handel, questões de racismo e preconceito de idade, acusações contra um jovem membro do coro e o problema de saúde do diretor ameaçam prejudicar a apresentação.