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A Caravana Rolidei chega à cidade com o Senhor Cigano ao microfone: ele faz truques de mágica, as danças eróticas de Salomé e a muda Andorinha faz proezas de força. Um jovem acordeonista está completamente apaixonado por Salomé e implora para acompanhá-la. O senhor cigano dá de ombros e o sanfoneiro e sua esposa grávida, Dasdô, se juntam à trupe. A televisão é sua inimiga quando eles vão da costa para dentro da Amazônia. Salomé deixa o sanfoneiro dormir com ela uma vez, com o conhecimento de Dasdô. Ele está fascinado pela lua. Então, depois que o bebê de Dasdô nasce e o desastre financeiro atinge a trupe, o sanfoneiro deve escolher entre ver a esposa prostituta ou deixar a caravana.
Palma de Ouro