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O filme começa quando Eugenio, um menino de 14 anos, é conduzido da casa de seus avós fora de Roma, para Giancarlo (seu pai) na cidade, por um amigo de Giancarlo (chamado "Bigode"). Como Eugenio está incomodando Bigode, ele ameaça Eugenio de deixá-lo no meio do país. Ele finalmente faz isso. Quando Giancarlo descobre, eles voltam para buscar Eugenio, mas ele agora está perdido. Enquanto isso, contamos a história da criança e sua relação com a família, e porque ela se sente indesejada.