No começo, vemos dois garotos saindo da água e indo para a praia. Um deles deita de bruços, o outro quer tocá-lo, mas se segura.
Um garoto pré-adolescente sofre bullying e rasgam sua camisa.
Meninos pré-adolescentes e adolescentes são vistos sem camisa e/ou de cuecas ao longo do filme.
Um menino lê um romance erótico em voz alta.
Um adolescente sai do chuveiro, secando-se. Nudez traseira, seus pelos pubianos e a ponta do pênis pendurada são vistos.
Um garoto de 15 anos pinta o corpo de um garoto de 12 anos. Tocando seus mamilos, seu peito, sua barriga e suas costas.
Dois garotos pré-adolescentes sem camisa estão deitados. Um passa o dedo no corpo do outro garoto. Então diz para ele fechar os olhos para uma surpresa. Ele quer beijá-lo, mas sopra em seu corpo e então beija framboesa em sua barriga.
Dois pré-adolescentes deitam-se na mesma cama semi-nus. Nada sexual.
Dois garotos se masturbam juntos no chuveiro. Ereções completas são mostradas.
Meninos nus.
Um garoto pré-adolescente tira a cueca, deita de bruços na cama e faz estocadas suaves por alguns segundos. Os genitais são cobertos com um cobertor.
Um banheiro é coberto com páginas de revistas estilo playboy. Alguns dos meninos têm páginas e pôsteres semelhantes em seus quartos.
Dois garotos (de 12 e 15 anos) tiram a roupa e tomam banho juntos. Nudez frontal e traseira completas são mostradas, assim como fotos de perto dos pênis não circuncidados dos garotos. O garoto mais velho fala sobre educação sexual e como lavar o prepúcio corretamente. Eles se abraçam depois.
Uma adolescente fica com um garoto. Beija-o nos lábios, deixa-o acariciar seu peito, abre sua camisa, o despe, toca seu corpo. E então abre o zíper de suas calças.
Dois adolescentes são flagrados se abraçando e se agarrando durante o banho.
Um jovem rapaz pergunta a outro se ele "atira" quando "se masturba". O outro rapaz menciona o pênis de um menino e diz que "ele sabe foder bem".
Um filme de estudante culmina com uma cena de um garoto de 12 anos se pegando com um garoto de 15 anos. Um garoto está seminu.