No início vemos dois meninos saindo da água e entrando na margem. Um deles deita-se de bruços, o outro quer tocá-lo, mas se segura.
Um menino pré-adolescente sofre bullying e eles rasgam sua camisa.
Meninos pré-adolescentes e adolescentes são vistos sem camisa e/ou de cueca durante todo o filme.
Um menino lê um romance erótico em voz alta.
Um adolescente sai do chuveiro e se enxuga. Nudez traseira, seu púbis e a ponta do pênis pendurada são vistos.
Um menino de 15 anos pinta o corpo de um menino de 12 anos. Tocando seus mamilos, peito, barriga e costas.
Dois meninos pré-adolescentes sem camisa estão deitados. Um passa o dedo no corpo do outro garoto. Então diz a ele para fechar os olhos para uma surpresa. Ele quer beijá-lo, mas sopra em seu corpo e depois a framboesa beija sua barriga.
Dois meninos pré-adolescentes estavam deitados na mesma cama, seminus. Nada sexual.
Um menino pré-adolescente tira a cueca, deita-se de bruços na cama e empurra suavemente por alguns segundos. Os genitais são cobertos por um cobertor.
Um banheiro está repleto de páginas de revistas estilo playboy. Alguns dos meninos têm páginas e pôsteres semelhantes em seus quartos.
Dois meninos (de 12 e 15 anos) ficam nus e tomam banho juntos. A nudez frontal e traseira completa é mostrada, bem como fotos aproximadas dos pênis não circuncidados dos meninos. O menino mais velho conta a ele sobre educação sexual e como lavar adequadamente o prepúcio. Eles se abraçam depois.
Uma adolescente fica namorando um garoto. Beija-o nos lábios, deixa-o acariciar o seio dela, abre a camisa, tira-lhe a roupa, toca-lhe o corpo. E então abre o zíper das calças.
Dois adolescentes são descobertos se abraçando e se beijando enquanto tomam banho.
Um menino pergunta a outro se ele "atira" quando "bate uma punheta". O outro menino menciona o pênis de um menino e diz que “ele sabe trepar bem”.
Um filme estudantil culmina com a cena de um menino de 12 anos beijando um menino de 15 anos. Um menino está seminu.