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Jack Frost inaugura o inverno todos os anos, mas ele está chateado por ser incapaz de interagir com humanos, já que eles não podem vê-lo. Quando ele se apaixona pela jovem camponesa Elisa, ele pede para ser feito humano e seu superior, Padre Winter, que concorda em torná-lo permanentemente humano desde que ele tenha uma casa, cavalo, bolsa de ouro e uma esposa por o início da primavera. Quando Jack chega à cidade e é apresentado a Elisa e sua família, ele descobre que eles são oprimidos por um cossaco ganancioso, que está de olho na renda dos camponeses e em Elisa. E Jack também deve lutar com o namorado de infância de Elisa, Sir Ravenal. Ele decidirá permanecer humano no final?