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Isaac Davis, um escritor de 42 anos, divorciado duas vezes, romantiza Manhattan em seu primeiro livro enquanto enfrenta sua vida tumultuada. Depois de largar seu trabalho chato na TV, ele luta para sobreviver e faz malabarismos para pagar pensão alimentícia às ex-esposas. Seu relacionamento atual com a jovem Tracy parece condenado desde o início. Entra Mary Wilkie, a amante de seu melhor amigo Yale, cujas pretensões intelectuais inicialmente repelem Isaac, mas logo o cativam.