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Caterina, a recém-viúva diva da ópera americana, leva seu filho adolescente Joe em uma longa turnê pela Itália. Absorvida em seu trabalho agitado em várias óperas de Verdi em Roma, Caterina fica chocada ao descobrir que seu filho solitário e problemático se tornou um viciado em heroína. Suas tentativas desesperadas de livrar o jovem das drogas resultam em um relacionamento incestuoso, mas também na possibilidade de reunir Joe, e talvez ela mesma, com seu pai verdadeiro, cuja existência ela manteve em segredo dele.