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Nesse conto mágico, Kummatty, uma figura mística, encanta as crianças da aldeia, transformando-as em animais. Quando um menino fica preso como um cachorro, ele espera pacientemente um ano pelo retorno de Kummatty para recuperar sua forma humana. Misturando folclore com visuais líricos, esse filme poético e encantador captura a inocência da infância, a natureza e o misterioso poder da transformação, perfeito para os amantes da fantasia e dos contos rurais indianos.