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Carregando um machado no ombro e preservando a estranha lembrança de seu encontro com um tigre, um migrante rural chega à cidade e divide um abrigo temporário com um velho mendigo em um cemitério abandonado. Há outros, muitos migrantes rurais, que, esperando contra todas as esperanças, espalham-se pela cidade em expansão e vivem uma existência sub-humana. Aparece uma garota do nada. Ela é uma vagabunda queer, abandonada pelo marido, enganada por outro homem e agora em busca de um "lar". Ela chega ao cemitério e desfruta de uma nova vida com o homem do machado. Mais tarde, a menina desaparece na escuridão, talvez, para um lar melhor. O homem está em terrível solidão. E, ali, numa estranha fantasia, ele trava uma feroz batalha contra as trevas. Na escuridão ele encontra seus adversários.