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Jim (Ken Robertson), um professor londrino durante o dia que passa as noites passeando por bares e discotecas, à procura de homens de diferentes origens e lugares e tentando se conectar com eles, seja para sexo, tentativas de relacionamento ou amizade. Ele tenta manter sua vida compartimentada, seus 'encontros gays' e suas 'amizades com colegas de escola', algo que parece uma necessidade trabalhando com crianças em idade escolar, mas o status quo não pode permanecer para sempre.