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Três gêneros de filmes da década de 1930 são satirizados nesta paródia do tradicional filme duplo. Em "Dynamite Hands", um entregador vira pugilista para arrecadar dinheiro suficiente para a operação ocular de sua irmã mais nova. Mais tarde, no entanto, ele vira as costas para seu gerente de figura paterna e namorada bibliotecária quando é distraído por um gângster chamativo e uma sexy diva de boate. A Intermission tem um trailer de atrações para "Zero Hour", um drama de aviação da Primeira Guerra Mundial. No segundo longa, "Baxter's Beauties of 1933", um empresário da Broadway ouve que tem apenas um mês de vida e está determinado a montar mais um sucesso nas pranchas. Quando sua diva bêbada não pode ir à noite de estreia, ele descobre que a ingênua que escolheu para substituí-la é sua filha há muito afastada. Todas as três histórias apresentam o mesmo elenco no repertório.
Golden Berlin Bear
Melhor filme – Comédia ou musical