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No estudo autobiográfico de Frank Vitale, ele interpreta um fotógrafo que vive entre os vários párias, viciados e artistas que povoam o bairro principal de Montreal. Mais quieto e introspectivo do que a maioria de seus amigos, Frank se apaixona por Johnny, um garoto de quatorze anos do subúrbio. Mas o relacionamento está condenado pelo surpreendente grau de hipocrisia e possessividade que transborda entre o grupo quando eles descobrem a intensidade dos sentimentos de Frank pelo menino.