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Thanksgiving, 1976, Winterland de São Francisco: a banda realiza seu último concerto depois de 16 anos na estrada. Alguns números que eles fazem sozinhos, algumas canções incluem artistas convidados de Ronnie Hawkins (seu primeiro chefe, quando eles eram os Hawks) para Bob Dylan (o último deles, quando como seu apoio e como um grupo solo, eles vieram para o seu próprio). A câmera de Scorsese explora as interações no palco ao fazer música. Fora do palco, ele entrevista os cinco membros da banda, concentrando-se na natureza da vida na estrada. As amizades, as harmonias, as brincadeiras e o desgaste se somam a uma última valsa.