Renaldo and Clara (1978)

Este épico é uma fusão em massa de três tipos de filmes separados que é, ao contrário da opinião popular, coerente e um todo unificado. Bob Dylan é mostrado em concerto, muitas vezes mascarado, durante o Rolling Thunder Revue. O filme também apresenta um documentário, incluindo a luta de Ruben "Hurricane" Carter contra as forças que o aprisionaram. O terceiro elemento é uma filmagem fictícia de "interpretação de papéis" com Bob Dylan disfarçado de Renaldo dedilhando a guitarra e sua esposa Sara como sua companheira Clara. Ronnie Hawkins assume o papel de Bob Dylan nessas sequências. O filme inclui imagens de uma visita ao túmulo de Jack Kerouac, uma leitura de poesia de Allen Ginsberg e vários amigos e conhecidos, nomeadamente David Blue (jogando pinball à beira de uma piscina), discutindo experiências na estrada.