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A história da crise mental e emocional de um diretor de cinema esgotado, reduzido a fazer comerciais de vídeo e um curta ocasional. Adam, o diretor, nunca foi exatamente amável: sua esposa o deixou e, enquanto passa por uma crise de meia-idade, ele não tem muito o que esperar. Ele tem um amigo músico tocando baixo. Os dois homens confrontam seus pontos de vista sobre a vida, a morte e o significado da existência. No final, Adam se mata com pílulas para dormir e o músico ouve todas as suas fitas antigas.