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Harry Williams, da banda de r&b Bloodstone, está prestes a subir no palco, quando leva uma pancada na cabeça. Seguimos seu sonho, enquanto os outros membros da banda se tornam condutores a bordo de um trem repleto de personagens - da década de 1930, incluindo W.C. Fields, Drácula e Scarlett O'Hara. Várias músicas são apresentadas. Os maestros cantores são obrigados a resolver um mistério; Assassinato de Marlon Brando de Nelson Eddy, Jeanette McDonald e outros. Um funeral maluco, uma briga com um gorila e a ameaça de ser transformado em um museu de cera estão por vir.