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No final da década de 1950, um ex-prisioneiro de um campo de concentração, o marionetista Sebastian Fußberg, percorreu o país com seu teatro itinerante. Ele acolhe Achim, neto de seu amigo que foi morto em Buchenwald. Achim poderia se tornar seu sucessor. A jovem Marianne, que, quando não está limpando, se deita nas camas dos construtores diante dos quais Fussberg e Achim brincam, também se junta a Fußberg. Mesmo que os três se aproximem, o marionetista com seu passado traumático acaba sendo um estranho para os jovens. No final, Fußberg segue sozinho novamente.