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O sargento Benson (Ryan O'Neal) é um detetive da polícia. Depois de uma série de assassinatos na comunidade gay, ele é obrigado a se disfarçar com um funcionário da polícia gay chamado Kerwin (Sir John Hurt) como seu parceiro. Para serem notados, eles precisam ser extravagantes o suficiente para atrair a atenção, o que Benson acha bastante perturbador. Um heterossexual tenso e um homossexual tímido podem formar um relacionamento significativo?