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De uma borboleta que fala enigmas (Robert Klein), um unicórnio (Mia Farrow) descobre que ela é supostamente a última de sua espécie, todos os outros foram levados embora pelo Red Bull. O unicórnio sai para descobrir a verdade por trás das palavras da borboleta. Ela finalmente é acompanhada em sua busca por Schmendrick (Alan Arkin), um mágico de segunda categoria, Molly Grue (Tammy Grimes), uma mulher de meia-idade que sonhou toda a sua vida em ver um unicórnio, e o galante e leal Príncipe Lir ( Jeff Pontes). A jornada os leva para longe de casa, até o castelo do pai adotivo de Lir, King Haggard (Sir Christopher Lee).